Modul 1

Aufnahme der persönlichen Daten
Aufnahme der bestehenden Verträge

Modul 2

       Sachversicherungen

Ermittlung der Ziele
Ermittlung einer Prioritätenliste
Risikoanalyse
Statusfeststellung
Prämienvergleich der Versicherungen
Überprüfen der Deckungssummen
Lösungsvorschläge
schriftlicher Bericht
aktive Unterstützung bei der Umsetzung durch den Mandanten

Modul 3

Lebens/ Renten/ BU/ Krankenversicherungen

Berechnen der Versorgungslücken
Ermittlung der Ziele
Ermittlung einer Prioritätenliste
Ermittlung des Anlegerprofiles Risikoanalyse
Statusfeststellung
Prämienvergleich der Versicherungen
Überprüfen der Deckungssummen
Lösungsvorschläge
schriftlicher Bericht
aktive Unterstützung bei der Umsetzung durch den Mandanten

Modul 4

         betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Modul 5

        Kontrolle der Ergebnisse nach einem Jahr

Modul 6

Tarifvergleich nur eines Versicherungsrisikos
oder Prüfen bestehender Verträge auf Rückforderung von Teilzahlungszuschlägen

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